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Einstellungen

Firmendaten, Briefpapier, Textbausteine und Integrationen
Firmendaten
Projekttypen (Arbeitsfarben)

Lege Treppentypen mit Farben an – diese Farben erscheinen in der Plantafel und beim Projekt.

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Mein Urlaub
Anspruch
–
Tage/Jahr
Verbraucht
–
Tage genehmigt
Beantragt
–
noch offen
Rest
–
Tage übrig
Meine Urlaubs-Einträge
Noch keine Urlaubs-Einträge für dieses Jahr.
Login-Zugänge
Hinweis: Hier verwaltest du nur die Login-Berechtigungen (wer darf sich einloggen, welche Rolle). Personalstammdaten, Urlaub, Krankheit und Verträge findest du im Mitarbeiter-Cockpit →
Wird geladen…
Granulare Rechte pro Person — schaltet einzelne Module für einzelne Mitarbeiter frei oder aus.
Push-Benachrichtigungen

Erhalte Benachrichtigungen auf dein Handy wenn ein Termin bevorsteht – am Vortag und am selben Morgen.

Wird geprueft...
E-Mail-Versand (SMTP) wird geladen…
Wird verwendet für Angebote, Rechnungen, Mahnungen und Passwort-Reset.
Muss eine vollständige E-Mail-Adresse sein – nicht der Firmenname.
Bei Gmail / Google Workspace: Das normale Google-Passwort funktioniert nicht. Du brauchst ein App-Passwort (16 Zeichen, voraussetzt 2FA). Bei anderen Anbietern: Das Mail-Passwort deines Postfachs.
Diese E-Mail-Adresse erscheint beim Empfänger als Absender.
Vorgefertigte SMTP-Einstellungen verwenden
Gmail-Buchhaltung (automatischer Beleg-Import) pruefe…
Mails an buchhaltung@an-treppenbau.de werden automatisch geholt. Der Gmail-Filter markiert sie mit dem Label Buchhaltung. Dieser Dienst prueft das Label alle 5 Minuten, zieht alle PDF- und Bild-Anhaenge und legt für jede Mail einen Beleg (Entwurf) an. Danach läuft die OCR- und Match-Pipeline wie beim manuellen Upload.
Verbindung: —
Letzter Lauf: —
Neue Belege im letzten Lauf: —
Mit Google verbinden
Briefpapier für Angebote & Rechnungen

Laden Sie ein eigenes PDF (eine Seite, A4) hoch. Es wird als Hintergrund unter jedes Angebot/jede Rechnung gelegt.

Textbausteine für Angebote & Rechnungen wird geladen…
Diese Texte werden automatisch in neue Angebote und Rechnungen bzw. ins PDF eingefuegt. Änderungen wirken nur auf neu erstellte Dokumente (bestehende behalten ihren Text).
Wird im PDF als goldener Hinweiskasten bei Bauleistungs-Kunden eingefuegt.
Platzhalter {zziel} wird durch das Zahlungsziel in Tagen ersetzt.
Exporte für Steuerberater / Buchhaltung

DATEV-Buchungsstapel (CSV, SKR03) und generischer Rechnungs-Export (CSV) — jeweils nur Rechnungen mit Status offen/bezahlt/gemahnt (Entwuerfe werden nicht exportiert).

DATEV: EXTF-Format 7.0, Konto-Zuordnung 8400 (19% USt) bzw. 8337 (§ 13b Reverse-Charge). Debitorenkonten werden stabil aus Kontakt-ID abgeleitet.
Schnittstellen In Vorbereitung

Direkte Anbindung an Buchhaltungs-Dienste. Die Architektur ist vorbereitet – sobald du einen Zugang hast, traegst du Token/Credentials ein, aktivierst den Dienst und testest die Verbindung. Rechnungen werden dann beim Statuswechsel Entwurf → offen automatisch uebertragen. Der Sync-Code selbst ist noch nicht implementiert (No-Op).

SevDesk deaktiviert
Lexoffice deaktiviert
DATEV Unternehmen Online deaktiviert
Erfordert DATEV-Marktplatz-Zugang und Mandanten-Freigabe durch den Steuerberater.
KI-Agent Konfiguration
Mein Agent

Hier legst du fest, was der KI-Agent über deine Firma weiß, wie er sich verhält und welche Module er nutzen darf. Diese Einstellungen gelten nur für deinen Account.

Name, unter dem der Agent antwortet.
Basis-Tools (Kontakte, Mails, Aufgaben, Projekte) sind immer aktiv.

Berechtigungen verwalten

Standard pro Rolle ist vordefiniert · Häkchen = explizit erlaubt · kein Häkchen = explizit gesperrt
lädt …
Wähle links einen Mitarbeiter aus, dessen Rechte du anpassen möchtest.
Änderungen werden erst beim Klick auf „Speichern" wirksam.
Hinweise
Benachrichtigungen aktivieren Nachrichten und Plantafel-Aenderungen auch bei gesperrtem Display.
Projekt Kontakt
Aufgabe Termin Zeiteintrag
Chat Angebot
Mindestens 2 Zeichen eingeben…
Taschenrechner
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KI-Agent AGENT
Bereit. Ich bin dein KI-Agent.
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